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疫情下跨境支付冰火两重天,已有机构觅得新机

疫情的到来,给正在洗牌的跨境支付行业带来了新变化。

作为拉动跨境支付发展的三大支柱,跨境电商、跨境旅游和留学教育都受到来自疫情的不同程度影响,包括订单减少、物流受阻、交易量下滑等问题,使跨境支付业务搁浅。

不过,由于跨境收款有一定账期,接受记者采访的多位业内人士表示,预计一季度跨境支付交易规模不会出现明显下降,但从二季度开始影响将逐渐显现,全年而言难言乐观。

基于此,目前已有跨境支付机构挖掘新的增长点,涉及B2B中小企业、虚拟游戏、直播、社交、医疗、线上娱乐等的跨境支付业务备受追捧。

下降与增长

一度快速增长的跨境支付业务,正受到疫情的冲击。作为业务主要来源,跨境电商、跨境旅游和留学教育交易量明显下滑。

“跨境电商方面,大多商户2月到3月的交易量还可以,因为很多卖的是海外库存,但到了3月末、4月,由于物流受阻,很多转运港口出现停运,航路减少,导致商户交易量明显下滑。”Airwallex空中云汇高级副总裁黄晓明告诉第一财经记者。

不过,目前这种影响还未在支付机构的业绩上完全体现。第一财经记者了解到,单从一季度看,多数机构的业务量可能并不会有严重降低,这是因为,一般跨境电商的回款期为1到2个月,支付完成存在一定滞后性,并不能实时反馈销售量。

易观金融行业资深分析师王蓬博也对记者表示,二季度开始,跨境支付机构受到的影响将逐渐显现,具体而言,电商交易规模有一定下滑,跨境旅游降幅则相对较大,海外留学教育可能仍有支撑。

值得一提的是,相较于跨境电商、跨境旅游的下降,疫情期间,游戏、外卖、电商、线上教育等产业并没有被严重影响,部分商户还实现了一定的增长。有部分支付机构提前布局了虚拟游戏、直播等领域,对冲了疫情期间的损失。

整体而言,在黄晓明看来,2020年的跨境支付业务难言乐观,这种担忧主要来自对全球化进程的不确定。疫情将延缓全球化进程,一旦这一趋势愈发明显跨境支付,间接导致出口贸易转向,那么作为基础设施的支付业务将遭遇冲击。

也因此,一些跨境支付机构正在寻求新的增长点。其中,已有公司瞄准了B2B支付,即围绕中小企业用户提供更加全面、快捷、安全的跨境支付服务,推出开设全球账户、外汇锁定、流动资金管理等方案,打通全球金融网络,解决中小企业在支付过程中的费率高、到账慢、不透明等问题。

另外,从行业角度分析,“虚拟游戏、社交、医疗、线上娱乐化都存在机会,也是公司现在业务拓展的重要一部分。”黄晓明告诉记者。

王蓬博也称,疫情正倒逼跨境支付机构做出改变,一方面要控制人工、业务、技术开发、获客等成本,以确保机构生存空间;另一方面,布局目前需求较为旺盛的行业领域,如医疗物资、口罩等,同时尽快开拓国内市场跨境支付,如直播、广告分发等方向。

持牌需求更迫切

跨境支付机构深耕业务改革的同时,行业洗牌的速度也在加快。

近年来,随着我国金融对外开放的不断推进、跨境电商的高速发展,支付机构纷纷涌入跨境支付领域,竞争日趋激烈,支付机构手续费费率不断走低,“0费率”频出。

在此背景下,一些不合规且规模较小的跨境支付机构正在被淘汰,疫情无疑加速了这一进程。不少业内人士认为,合规和产品能力是跨境支付公司的核心竞争力。

“合规对于跨境支付行业而言是基础,”黄晓明说,“未来这一行业会朝着越来越合规的方向发展,无论是从监管层面,还是从客户对支付机构的信任层面,均会对支付机构提出更高要求。”

事实上,在2015年,国家外汇管理局曾发布《国家外汇管理局关于开展支付机构跨境外汇支付业务试点的通知》和《支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见》,允许30家试点支付机构开展跨境外汇支付业务试点,并为每一家划定了一定的业务范围,比如货物贸易、留学教育、航空机票及酒店住宿等。

到了2019年4月,国家外汇管理局印发《支付机构外汇业务管理办法》,明确要求此前参与试点的支付机构向国家外汇管理完成名录登记,强调跨境支付业务合法资质和持牌经营的重要性。

第一财经记者获悉,近日,30家试点机构中有约15家完成名录登记,正式获得跨境外汇业务的支付牌照。王蓬博称,正式持牌相当于对从业者设定了从业门槛,行业从此告别无证经营时代,跨境支付市场也将愈发合规健康。他还提及,“随着我国金融开放逐步加码,以及监管此前对行业整体的梳理,预计之后申请等流程会更加便捷。”

黄晓明亦对记者称:“未来行业会向头部聚集,监管也会趋严,对于支付机构的要求会更高。另外,由于行业透明度的提高,商户对非持牌机构接受度也会下降。”

有了牌照后,产品服务是保持客户粘性的关键。目前,一些机构深耕付款、人民币出境等专项服务;也有机构致力打造全资金链路的综合服务,涵盖消费者付款、资金结算、资金清算等整个流程。

Airwallex空中云汇就选择了后者。“通过融入到跨境支付的每个环节,可以与客户建立更加密切的联系,与之对应,公司的经营模式也会发生改变,即从产品端带动业务发展,而非以前的借助销售端来开展业务。”黄晓明对第一财经记者说。

为了更好开展业务,记者还了解到,日前,Airwallex空中云汇完成了1.6亿美元D轮融资,这是公司自2015年成立以来规模最大的一次融资,引入ANZi Ventures(澳新银行的战略投资机构)和Salesforce Ventures(Salesforce的全球投资部门)等战略投资机构。

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